금융상품 비교분석

금융상품 비교분석

금융상품 비교분석.pptx

목차 01 보험상품 비교분석 02 정기예금적금 비교분석 03 주식형펀드 비교분석 04 채권형펀드 비교분석 05 CMA 비교분석 06 해외펀드 비교분석 본문 연 1.5% (판매보수: 0.8%, 운용보수: 0.67%, 수탁보수:0.3%, 사무보수: 없음) 연 1.7990% (판매보수:1%, 운용보수: 0.729%, 수탁보수: 0.04%, 사무보수 : 0.03%) 연 2.06% (판매보수: 1.3%, 운용보수: 0.715%, 수탁보수: 0.03%, 사무보수: 0.015%) 연 1.490% (판매보수: 1%, 운용보수: 0.46%, 수탁보수: 0.03%, 사무보수: 없음) 연 1.0480% (판매보수: 0.75%, 운용보수: 0.25%, 수탁보수 :0.03%, 사무보수: 0.018%) 기업가치가 우량한 가치주에 투자하는 성장형 주식투자신탁/ 주식에 간접투자재산의 60% 이상을 투자하고 나머지 자산을 채권, 어음 및 유동성자산 등에 투자. / 저PER, 저PBR, 고배당의 특징을 갖고 있는 기업가치 우량 종목에 투자하여 수익을 추구하도록 운용할 계획 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구. 성장잠재력이 높은 중소형 기업 주식에 주로 투자하는 KB 포커스 증권 모투자신탁의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 함 / 시장 지배력을 갖추고 성장 잠재력이 높은 강소기업에 집중투자하여 국내 주식 시장 상승에 따른 수익을 추구 저평가된 종목 위주로 편입비율 60%이상을 투자함으로서 안정적인수익을 추구함. 또한 동시에 대형주에 투자를 함으로서 추가수익 창출을 추구. 국내 주식에 중장기적으로 투자하여 투자자산의 가치 증대를 추구. 투자신탁재산의 60% 이상을 가치투자 운용철학에 따라 주로 국내 주식에 장기투자하는 주식형 증권투자신탁/ 저평가 되어 있는 종목 및 성장잠재력이 있는 종목에 집중투자하여 장기적인 자본증식 추구를 목적으로 함. 당해 투자신탁의 투자목적 이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자. 또한, 이 투자신탁은 매월 분배금을 수익자에게 지급하는 것을 목적. 해외채권에 주로 투자하는 UBS(Lux) Emerging Economies Fund-Global Bonds의 집합투자증권에 투자하는 모투자신탁에 투자하는 자투자신탁으로써 이머징마켓의 채권시장 상승에 따른 수익을 추구 채권에 주로 투자하는 KB 이머징 국공채 인컴 증권 모투 자신탁(채권)의 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하는 집합투자기구로, 이머징마켓 국가에서 발행한 현지통화 표시 채권을 주된 투자대상으로 함으로써 채권의 이자수익 및 채권 가격 상승에 따른 자본수익을 추구 전세계 지역의 하이일드 채권에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익 등의 투자 수익을 추구 해외채권에 주로 투자하느느 집합투자증권(이머징 국가의 현지통화로 발행된 채권 등에 투자하는 집합투자증권)을 주된 투자대상자산으로 하여 수익 추구 키워드 투자, 보수, 비교분석, 채권, 사무보수